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【アルゼンチン・ショック】新興国ヤバいし、アメリカが金融緩和の縮小(テーパリング)始めたし、日本の株価どうなっちゃうの(´・ω・`)

9コメント
1.
1月末になって新興諸国経済に関するリスクが拡大、アジア各国をはじめ、東京市場でも株価が下落、その後も神経質な動きが続いている。

発端は、23日にアルゼンチンの通貨ペソが対ドル相場で急落する「アルゼンチン・ショック」だ。
いったい何が起こっているのだろうか。

■アルゼンチン経済の現状
アルゼンチンは1990年代に年10%近い経済成長を実現したが、1997年にタイから始まった「アジア通貨危機」が波及、隣国ブラジルが通貨を切り下げたことで輸出競争力を失い、国際収支が悪化した。

2001年11月には、対外債務の返済不履行(デフォルト)、つまり国家破たんに追い込まれた。
以降、通貨を変動相場制に移行することで輸出が拡大、中南米諸国や中国との経済関係が強化されたこともあり、アルゼンチン経済は持ち直していた。

ところが1月23日、ブエノスアイレス市場でアルゼンチンの通貨ペソが前日比で12%も急落した。
同国の外貨準備が急速に減少、中央銀行による「ペソ買い」が不可能になるのではないかという観測が広がった。
この前日もペソは下落していたが、中銀は介入しなかったためだ。
アルゼンチンの外貨準備高は305億ドル(約3兆1500億円、2013年末時点)で、1年で約30%も減っていた。
外貨準備が枯渇すると、再度のデフォルトとなる可能性があるためだ。

■背景は米国の「出口」
なぜアルゼンチンの外貨準備が減少し続けているのだろうか。

理由の一つは、主要な貿易相手国である隣国ブラジルと欧州諸国、中国が揃って景気後退に陥り、アルゼンチンからの輸出が減ったことである。
とくに、主要輸出品である大豆や小麦などの農作物輸出が伸び悩んでいることが大きい。

もう一つは、米国が1月から金融緩和の縮小(出口)を開始したことで、世界的に、新興国に流れ込んでいた資金が米国に逆流していることである。
資金流出で通貨は下落、中央銀行が為替相場を維持すべく介入(ペソ買い・ドル売り)を続けたことで、外貨準備が減少したのだ。
アルゼンチン政府は資本流出を防ぐべく、外国企業の電子商取引での買い物への課税を強化するなどの措置を取ったが、すぐに規制を緩めた。
こうした政策上の迷走も、投資資金の流出を招く一因である。

アルゼンチンの先行きは余談を許さない。ただ、仮に再度のデフォルトとなっても、国際的な影響はそう大きくはない。
なぜなら、アルゼンチンは2000年代のデフォルト時の対外債務を完済してはおらず、国際金融市場から実質的に締め出された状態だからだ。
それにしても、国民は貧富の格差が広がって苦しむことになろう。

アルゼンチン政府自身が一貫性のある経済政策を行う必要があるのはもちろんだが、米国にも「出口」政策を慎重に進めてほしいところである。

ITライフハック 2014年01月31日09時00分
http://news.livedoor.com/article/detail/8486475/

8.

新興国の経済の状態などどうでもいい
アメリカの金融引き締めでバブルがはじけただけ

4.

アルゼンチン株価 一昨夜+3.5%で昨夜も+2.5%
震源地よりも日経株価が被害甚大なのは様式美だね

10.

インドネシア、トルコ、ブラジル、インド、南アフリカがもうぎりぎりのコントロールが続いてるんだが、
今回のFOMCで止め刺されたんじゃないのか?

6.

昨日のBS朝日見てたが大幅下落はまだアルゼンチンだけだな
トルコ、ブラジルはなんとかもってる
正直な話、31日の中国デフォルトが一番の壁だったか中国は持ちこたえた

9.

ドル高になるのはわかるが、なんで円はそれ以上に高くなるんだよ!

63.


つまり、アメリカより、日本のほうが安心、安全だから。

ちなみに、近日、アメリカドルに対し高くなったのは、日本の円とスイスのスイスフラン。

アメリカ以上に信用できる国は、スイスと日本だとさ。

アメリカが新興国から金を引き上げる

新興国が経済不安に

さらに、投資家が新興国から資金を引き上げる
(2011年のギリシア危機で、ギリシア国債が50%値引かれた後遺症で、神経質になっている)

引き上げた資金が、安定、安心の国・日本に流入
(円や日本国債が買われる)

為替が円高に振れる
18.

今後は円高方向じゃないの?

21.

>>18アメリカの金融緩和縮小は短期的にはファンドらが派手に動くけど
日銀がいっぱい刷ってれば結局は円安方向

20.

一時的に円高に少し触れるだろうけど最終的には円安に向かうよ
円高と言ってもせいぜい97位止まりであとは110目指して上がっていく

23.

>>20新興国に流れていたお金が円に向かうから円高だよ。貿易赤字額だけ見て円安とか財政が破綻とか言うのはアホ。

25.

上下のブレは多少あるだろうがアベノミクス体制が続くかぎり緩やかに円安に向かうだろう
って宮崎哲っちゃん言ってたな

26.
新興国混乱でもQE早期終了目指す=米ダラス連銀総裁
バーナンキ議長が新興国市場に残した暗黙の助言
「君たちは自力で頑張れ」──。退任するバーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が別れ際、新興国市場に残したものは、最初から理解されておくべき暗黙の助言だった。
27.

アルゼンチンじゃなくてテーパリングが直接の原因だろ

29.

テーパリングショック、新興国の信用収縮、
中国のシャドーバンキング問題
どれも一朝一夕で解決されるとは
思えないんだけれど

36.

>>29株価的には簡単に解決する。

魔法の言葉「おりこみ済」

46.

>>36どんな事態が起きようともそれが予想されていたことならば株価は変化しないんだよな
予想外のことが起こると大暴騰・大暴落するけど

33.

売り時だよ
まだブン投げてない奴らもそのうち投げ始めるから

52.

アルゼンチンは元々ネロがパトラッシュを連れて
出稼ぎに行くぐらい豊かな国だったからな。

57.

アメリカ緩和縮小→円安かと思いきや、新興国へのリスクが考慮されてリスクオフの円高。
為替って面白いね。

62.

新興国は定期的に弾かせたほうが先進国はおいしそうにも見えるが

72.

リスクが高まり、リターンの魅力が
褪せれば当然その市場からは逃げるわな
引くのも勝ちには必要ってのを大きな
プレイヤーほどご存知ですな

75.

金融緩和で始まったバブルなんだから緩和が終われば元に戻っていく。

79.

ちくしょう
また円高かよ

81.

元々、先進国が景気対策でバカみたいに金融緩和しまくって、
ばらまいた金のせいで、世界中でバブル起こして崩壊、
それが巡りめぐって金融緩和した側の先進国側に戻って来るのだから、ただの自業自得。

82.

外人が、日本株から手を引いた時が
買い時だと思って、最近は様子見てる

83.

東証1部のPBRが1切ったらTOPIXのETFに全力で突っ込むわ

89.

日本や米国以外景気が低迷気味なので、石油、天然ガスの値段が下がるのかと
思ったら、先物取引の投機対象になるらしく、値上がりするようだ。また、
電気代が上がってしまうの?

91.

>>89バブルがはじけたら、実需先細り懸念で暴落し始めるから
それまでの我慢だな

90.

米国が金融緩和の引き締め決定してるし
中国もじわじわ来てるww

92.

ダウが目先天丼付けて崩れちゃったし
新興国も先進国も株はしばらくダメ

94.

落ちたから買うのは正常投資

上がったから買うのはタダの馬鹿

105.

>>94いや、トレンド追随が実は一番儲かるよ
ただ、「上がったというニュースを聞いて買う」のが馬鹿なだけ。動きがのろますぎる。

110.

お金が安全なところに一時非難してるだけならほとぼりが冷めればまたのこのこ
出てくるってことだから待てば海路の日和あり

111.

海外頼みですな

128.

もうそろそろ収束かね
潜在的な危機は残るんだろうけど、大手マスコミが騒ぐ頃には・・・
月曜火曜が仕込み場かなー

138.

IMFもOECDもだんまりなわけ?
存在する意味すらない

139.

>>138IMFはさんざんアルゼンチンい統計粉飾するのやめろ!!って怒ってるよ
アルゼンチンはクズ国家だから

141.

完全にアメリカが親企業で先進国が提携企業で近隣諸外国が子会社孫受け。

コメント-9-

1. 名無しの円速

そのアメリカが一番やばい。日本以外は全部沈没状態。

2. 名無しの円速

本気で日本以外沈没状態なのよね今の世界・・・・
ドイツ?ドイツも成長にかげりが出てるよ、なんせ貿易相手も沈没してるんだからね。
この動きで円高傾向になったが量的緩和をまだまだ続けるだろうから円安傾向が続いてそんなに心配はないよ。海外に売り込んでる企業の動向を見ればわかる。
そしてそろそろ中国バブル崩壊が起きるだろうね。いやもう始まってるか、大手銀行が2月にはピンチらしいしな

3. 名無しの円速

世界中に溢れた大量の失業者が労働者不足の日本に押し寄せてくるのか・・
やだな。欧米諸国も含めた移民規制強化を希望するよ。観光客は大歓迎だが。

4. 名無しの円速

日銀砲はよ!!

5. 名無しの円速

これで株価の下がった外国企業へのM&Aが捗るな(ゲス顔

6. 名無しの円速

素人やマスゴミが騒いでると言うことは底なんだよ

7. 名無しの円速

アルゼチンショックだなんだ言ってるけど、11月から上げ過ぎた分を戻してるだけじゃね?
2月7日の財政プロレスが解決して、都知事戦終わった後にまた上がりそうな気がするけどね…。

8. 名無しの円速

そこへ大地震で日本株はチーンですよ
おまえら1/4力でショートしとけ全力は死ぬ半力でも危険だからな

9. 名無しの円速

アベシと日銀はNISA組が株を買い終わるまでは追加緩和しないと思う

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